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里斯咨詢基于新能源汽車行業(yè)發(fā)展客觀規(guī)律，判斷氫能源汽車產(chǎn)業(yè)有望基于政策扶持、技術(shù)引領(lǐng)以及市場(chǎng)激活三大核心驅(qū)動(dòng)力，迎來發(fā)展拐點(diǎn)。同時(shí)，里斯咨詢結(jié)合過往十余年在汽車領(lǐng)域中的品類創(chuàng)新成功實(shí)踐，從品類創(chuàng)新視角出發(fā)，對(duì)氫能源汽車品類創(chuàng)新方向提出四大關(guān)鍵洞察，幫助氫能源產(chǎn)業(yè)尋找突破的關(guān)鍵方向。

里斯咨詢中國(guó)區(qū)合伙人 何松松          里斯咨詢高級(jí)分析師 王露露               里斯咨詢分析師 劉媚

拐點(diǎn)將至，氫能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展時(shí)代即將來臨

參考電動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，國(guó)家政策是驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展極為重要的因素。自2020年末起，國(guó)家明確了氫能的戰(zhàn)略級(jí)地位、提出了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，并相繼出臺(tái)了一系列重要政策。同時(shí)，先后設(shè)立了上海、京津冀、廣東、河南、河北五大城市群作為推廣氫車的重要示范主體，推行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”多級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)政策，并將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到戰(zhàn)略高度，不斷規(guī)范氫能源產(chǎn)業(yè)體系標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，加速氫能源產(chǎn)業(yè)布局。在國(guó)家政策大力推動(dòng)下，各級(jí)地方政府紛紛響應(yīng)，公布了氫能發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，并出臺(tái)了鼓勵(lì)氫能基建、加大地方補(bǔ)貼力度等眾多利好政策。

近年來國(guó)企及地方機(jī)構(gòu)相繼出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資激勵(lì)政策，氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資熱情高漲。以中國(guó)華能集團(tuán)、國(guó)家能源投資集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)為代表的98家央企相繼投資布局了氫能業(yè)務(wù)，2021年以來氫能行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)融資數(shù)量、融資金額屢破新高，獨(dú)角獸企業(yè)頻出，氫能源行業(yè)景氣度不斷攀升。

在國(guó)家政策支持、社會(huì)投資涌現(xiàn)背景下，氫能源技術(shù)不斷取得重大突破，氫能使用成本初現(xiàn)降低趨勢(shì)。截至2022年，我國(guó)已在質(zhì)子交換膜（PEM）、空壓機(jī)、儲(chǔ)氫系統(tǒng)等眾多燃料電池核心零部件方面取得了技術(shù)突破，基本實(shí)現(xiàn)燃料電池系統(tǒng)的生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)化；同時(shí)，在氫能技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化影響下，綠氫制氫成本持續(xù)下探。伴隨著技術(shù)的迅速發(fā)展及企業(yè)的加碼布局，預(yù)計(jì)到2025年，PEM電解水制氫將有望推動(dòng)燃料電池成本下降至1元/瓦左右。

▲數(shù)據(jù)來源：里斯根據(jù)國(guó)家電投預(yù)測(cè)整理

國(guó)內(nèi)氫能源商用車銷量領(lǐng)先全球，已率先取得城市公交、牽引車、廂式運(yùn)輸車等多種類型商用車氫能源化的突破。乘用車領(lǐng)域，除傳統(tǒng)日韓車企外，上汽榮威、廣汽埃安、東風(fēng)汽車等國(guó)內(nèi)廠商也在加速布局氫能源汽車；2022年7月，長(zhǎng)安深藍(lán)推出SL03氫電版，正式拉開了自主車企氫燃料電池汽車量產(chǎn)售賣的序幕。氫能產(chǎn)業(yè)已邁入發(fā)展前夜。受政策、投資、技術(shù)等多重利好影響，國(guó)內(nèi)氫能源汽車市場(chǎng)被初步激活，2023年1-8月國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)85%。

▲數(shù)據(jù)來源：里斯根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)整理

回顧中國(guó)新能源電動(dòng)車發(fā)展歷程，在2010年政策導(dǎo)入約10年后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)于2020年正式進(jìn)入高速發(fā)展期。參考電動(dòng)車發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合氫能源發(fā)展現(xiàn)狀，里斯認(rèn)為2021年前后是氫能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的初步導(dǎo)入期，由此樂觀估計(jì)氫能源汽車有望在2030年后正式進(jìn)入推廣階段。

氫能源汽車四大品類創(chuàng)新方向

然而，現(xiàn)階段上游制氫成本居高不下，中游加氫站等運(yùn)氫、儲(chǔ)氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重不足，下游以氫能源汽車為代表的應(yīng)用端應(yīng)用場(chǎng)景單一、創(chuàng)新乏力等問題仍未得到妥善解決，已成為制約氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要阻礙。如何擺脫現(xiàn)有桎梏，尋找加速氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向？

品類是隱藏在行業(yè)發(fā)展背后的關(guān)鍵力量，品類創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的第一生產(chǎn)力。誠(chéng)然，從行業(yè)內(nèi)部視角出發(fā)，加速氫能源技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)氫能源產(chǎn)業(yè)加速向前發(fā)展必不可少。但氫能源行業(yè)要真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，更重要的是要從消費(fèi)者心智出發(fā)，通過解決老品類痛點(diǎn)、滿足消費(fèi)者新需求，從而開創(chuàng)全新品類，借助品類的力量加速氫能源產(chǎn)業(yè)普及、發(fā)展。在中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展歷程中，品類創(chuàng)新的威力已經(jīng)被多次證明：里斯咨詢攜手長(zhǎng)城汽車在十年時(shí)間中先后進(jìn)行了四次品類創(chuàng)新，成功打造了累計(jì)94個(gè)月SUV銷量第一的經(jīng)濟(jì)型SUV領(lǐng)導(dǎo)品牌哈弗、最快實(shí)現(xiàn)30萬銷量的中國(guó)豪華SUV領(lǐng)導(dǎo)品牌WEY、女性電動(dòng)車領(lǐng)導(dǎo)品牌歐拉、智能越野SUV領(lǐng)導(dǎo)品牌坦克，實(shí)現(xiàn)四個(gè)行業(yè)第一，助力長(zhǎng)城汽車從80億增長(zhǎng)到千億級(jí)規(guī)模。而近兩年，炙手可熱的新能源汽車品牌理想在“增程”老技術(shù)的基礎(chǔ)上，正是通過解決電動(dòng)時(shí)代里程焦慮這一關(guān)鍵痛點(diǎn)，開創(chuàng)了“沒有里程焦慮的智能電動(dòng)車”新品類，才真正從新能源汽車的廝殺中脫穎而出，成功領(lǐng)跑蔚來、小鵬等一眾新能源汽車品牌。

然而，在氫能源的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一——新能源汽車行業(yè)中，電動(dòng)車已經(jīng)成為主要戰(zhàn)略方向，并已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。因此，對(duì)于氫能源汽車行業(yè)而言，通過充分放大氫能源汽車優(yōu)勢(shì)，解決純電動(dòng)汽車品類痛點(diǎn)，滿足消費(fèi)者新需求，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)品類創(chuàng)新、加速行業(yè)發(fā)展的最佳方式。

純電動(dòng)車仍存在的核心痛點(diǎn)是充電速度較慢、補(bǔ)能效率不高，以及電池能量密度較低導(dǎo)致純電續(xù)航里程有限、裝載能力相對(duì)不足，嚴(yán)重影響使用體驗(yàn)。而氫能源汽車的核心優(yōu)勢(shì)恰能有效解決純電動(dòng)車的關(guān)鍵痛點(diǎn)。一方面，由于氫能源汽車需采用高壓氫氣加注方式補(bǔ)能，一次補(bǔ)能僅需5-15分鐘，補(bǔ)能體驗(yàn)與燃油車加油相近，遠(yuǎn)快于電動(dòng)汽車充電速度。另一方面，與鋰電動(dòng)汽車相比，氫能量密度更大，以氫能驅(qū)動(dòng)的燃料電池汽車在續(xù)航里程、裝載能力方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，未來隨著燃料電池技術(shù)進(jìn)步，續(xù)航有望突破1000km，持續(xù)領(lǐng)先于純電動(dòng)車。

方向一：補(bǔ)能便捷革命將誕生全新品類

伴隨高壓儲(chǔ)氫、液態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)不斷突破，有望解決移動(dòng)充電站儲(chǔ)能容量和補(bǔ)能效率“雙低”的痛點(diǎn)，打造移動(dòng)加氫站新品類，在大幅降低基建成本的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)能靈活化、便捷化，掀起氫能源汽車補(bǔ)能便捷性革命。

在鋰電池時(shí)代，隨著電動(dòng)汽車銷量爆發(fā)，充電樁建設(shè)滯后問題日益凸顯。行業(yè)內(nèi)雖有企業(yè)嘗試推出移動(dòng)充電站產(chǎn)品，但由于電池能量密度較低，移動(dòng)充電站電能容量小、補(bǔ)能時(shí)間長(zhǎng)問題始終難以取得突破性進(jìn)展，使得移動(dòng)充電站發(fā)展前景十分有限，也一定程度上制約了電動(dòng)車的發(fā)展推廣。

而氫能源天然擁有能量密度大的重要優(yōu)勢(shì)，移動(dòng)加氫站的補(bǔ)能效率將遠(yuǎn)高于鋰電池移動(dòng)充電站。2015年，日本首批推出的移動(dòng)加氫站受限于技術(shù)水平，載氫量?jī)H30kg，能供約6輛氫能源汽車補(bǔ)能；到了2023年，國(guó)際氫燃料電池巨頭Plug Power推出的HL 1500移動(dòng)加氫車，容量高達(dá)1500kg，韓國(guó)企業(yè)Hylium Industries推出的世界第一輛移動(dòng)液體加氫站，每天能為100輛氫能源汽車提供燃料。未來伴隨著高壓儲(chǔ)氫、液態(tài)儲(chǔ)氫等技術(shù)不斷發(fā)展，移動(dòng)加氫站的補(bǔ)能效率將遠(yuǎn)高于鋰電時(shí)代的移動(dòng)充電站。

此外，移動(dòng)加氫站相對(duì)占地面積小、資金投入少、建設(shè)周期短、運(yùn)營(yíng)靈活、能快速投運(yùn)。在氫能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，傳統(tǒng)加氫站由于投入大、建設(shè)周期長(zhǎng)，難以快速推廣鋪開，導(dǎo)致氫能源汽車補(bǔ)能不便問題極為突出，嚴(yán)重制約了氫能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，移動(dòng)加氫站有望成為傳統(tǒng)加氫站的重要補(bǔ)充，迎合氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，有效緩解氫能推廣初期基建不足問題，發(fā)展前景十分廣闊。

方向二：車身結(jié)構(gòu)革命將誕生全新品類

結(jié)合氫能源系統(tǒng)在車身布局上的更多可能性，有望通過再次重構(gòu)車身結(jié)構(gòu)，率先開創(chuàng)極致大空間新品類。

純電動(dòng)汽車受限于電池重量，在車身布局時(shí)需將電池放置于車身底部，以降低車輛重心。然而，這必將導(dǎo)致汽車內(nèi)部空間被擠占，也無法避免鋰電池帶來的安全隱患。

而氫能源汽車由于氫能源能量密度大，整車儲(chǔ)氫重量遠(yuǎn)低于鋰電池重量，對(duì)于車輛重心影響較小，因此存在更多的車身布局可能性。以氫能源商用車為例，目前市面上已經(jīng)出現(xiàn)部分氫能源公交、氫能源卡車將儲(chǔ)氫罐放置于車輛頂部或車頭位置，從而創(chuàng)造出更多的載人載物空間。參考商用車布局方式，未來在乘用車領(lǐng)域也將存在改變現(xiàn)有純電車身結(jié)構(gòu)，充分釋放車內(nèi)空間，打造極致大空間的新品類機(jī)會(huì)。

▲圖片來源網(wǎng)絡(luò)：氫能源商用車儲(chǔ)氫罐布局方式創(chuàng)新

方向三：運(yùn)營(yíng)效率革命將誕生全新品類

氫能源汽車有望率先在線路相對(duì)固定、對(duì)補(bǔ)能及裝載存在需求的各類商用車中推動(dòng)創(chuàng)新、加速滲透，在商用領(lǐng)域開創(chuàng)極致高效運(yùn)營(yíng)的新品類。

以物流車、公交車等為代表的商用車日常運(yùn)行線路相對(duì)固定，對(duì)于補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施要求相對(duì)較低；同時(shí)，為提升運(yùn)營(yíng)效益，對(duì)于單車運(yùn)載效率往往具有更高要求。而純電動(dòng)汽車在補(bǔ)能速度、裝載能力方面均具有明顯劣勢(shì)和痛點(diǎn)，難以滿足商用運(yùn)營(yíng)車需求，導(dǎo)致商用車新能源滲透率遠(yuǎn)落后于乘用車，減碳?jí)毫薮蟆?

氫能源汽車兼具補(bǔ)能效率高、裝載能力強(qiáng)的重要優(yōu)勢(shì)，能有效解決純電汽車痛點(diǎn)，高度契合了商用運(yùn)營(yíng)車用車需求。在運(yùn)營(yíng)成本方面，預(yù)計(jì)2025年燃料電池車獎(jiǎng)勵(lì)政策退坡后，批量商業(yè)化場(chǎng)景下氫能源物流車、輕卡、公交車等車型全生命周期運(yùn)營(yíng)成本也有望與純電動(dòng)接近。因此，在相對(duì)固定路線下，通過縮短補(bǔ)能時(shí)間，提升運(yùn)載頻次和裝載能力，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)效率的極致提升，有機(jī)會(huì)打造氫能源商用運(yùn)營(yíng)車新品類。

方向四：移動(dòng)空間革命將誕生全新品類

隨著未來更高階的自動(dòng)駕駛技術(shù)逐步落地，結(jié)合氫能源的能源形式，有望打造真正的“移動(dòng)第三空間”新品類，將消費(fèi)者從駕駛?cè)蝿?wù)、里程焦慮和補(bǔ)能焦慮中釋放出來。

依托于純電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)在世界范圍內(nèi)開始加速普及、持續(xù)突破，汽車智能化已成為不可逆轉(zhuǎn)的行業(yè)趨勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展路線2.0》，到2030年，中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)水平有望提升至L4+級(jí)，實(shí)現(xiàn)超高度自動(dòng)駕駛、甚至全自動(dòng)駕駛，且普及率有望提高至20%。通過將高階自動(dòng)駕駛技術(shù)與高效補(bǔ)能、超長(zhǎng)續(xù)航的氫能源汽車相結(jié)合，能夠真正讓駕駛員從行駛?cè)蝿?wù)中釋放出來，擺脫里程焦慮，汽車將有機(jī)會(huì)從傳統(tǒng)的交通工具，進(jìn)化為“移動(dòng)第三空間”，成為真正的“移動(dòng)的商務(wù)會(huì)客廳”、“移動(dòng)起居室”、“遠(yuǎn)途出游移動(dòng)空間”……

綜上，通過品類創(chuàng)新解決新能源汽車產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)中仍然存在的痛點(diǎn)，是加速氫能源汽車發(fā)展的有效方式。因此，在明確行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、提供補(bǔ)貼優(yōu)惠、規(guī)范行業(yè)法規(guī)以外，更重要的是通過政策引導(dǎo)，激勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)的品類創(chuàng)新，從而真正激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力，推動(dòng)行業(yè)快速成長(zhǎng)。